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银行的理财客户经理经常会为客户们介绍一些理财项目，而他们想要有好的业绩就必须也拥有好的工作能力，第一公文网网为您带来银行理财经理年终总结范文，全文如下。
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20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下：<:p>
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一、各项任务指标、学习和工作情况：<:p>
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、任务指标:<:p>
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基金个人任务指标万，完成万，完成率24%。&bsp;理财产品&bsp;个人任务指标万，完成万，完成率226%。&bsp;理财客户&bsp;新增户，完成%。&bsp;贵金属&bsp;任务指标万，销售万，完成率5%。&bsp;白金卡&bsp;任务指标张，完成张，完成率30%。贷记卡&bsp;个人任务指标张，完成张，完成率206%。<:p>
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2、学习上：<:p>
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20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、&bsp;CFP、保险、基金、等从业资格。<:p>
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3、工作上：<:p>
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)、积极营销新客户。<:p>
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有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一&bsp;定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几&bsp;笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、&bsp;快捷、而且优惠。后来我为其办理了vp&bsp;卡，客户从外地汇过来xxx万元。<:p>
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2)、细心维护老客户。<:p>
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定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一&bsp;个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国&bsp;债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金&bsp;属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。<:p>
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3)、耐心解答客户问题。<:p>
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经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇&bsp;到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24&bsp;小时&bsp;开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户&bsp;说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理&bsp;将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。<:p>
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4)协助行领导积极营销。<:p>
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在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。<:p>
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二、工作中存在的不足：<:p>
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、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步&bsp;提高。<:p>
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2、营销力度有待提高。<:p>
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三、明年的工作打算：<:p>
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、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开&bsp;发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。<:p>
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2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘&bsp;手问题上能够灵活变通。<:p>
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以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正!<:p>
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结束语：中国的老百姓自古以来就有着要存钱的习惯，所以银行是他们接触的最多的金融机构，第一公文网网为您带来银行理财经理年终总结范文，希望能够为您的工作提供便利。